年轻的张沐枫受戴笠“利刃”行动，潜伏入黑龙会和特高科，做双面间谍，在各种爱恨纠葛中，不断成长和坚定信念；成熟的孙墨琛作为中共地下党和军统上海站负责人，在两者之间布局和从事各种暗杀任务；老练的史筠珩书生从政，作为军统直属高层的最隐秘特工、汪政府的要员和中共的绝密人员，从不失手，女儿是他唯一的…